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Johnathan change d'apparence
Le Sort de déguisement démoniaque était un charme qui permettait au lanceur de créer l'illusion d'être transformer en démon. Le sortilège permettait à la cible d'être vu comme un démon rouge massif avec des cornes et des ailes. Bien que le démon semblait être physiquement volumineux, le sort n'a pas affecté la force physique et l'endurance, rendant la cible très fragile à tout dommage. Le lanceur pouvait choisir n'importe quel cible, y compris lui-même.
Ce sort a été jeté par Jonathan Levinson sur lui-même pour empêcher Buffy de découvrir les plans du Trio et de permettre à Warren et à Andrew de s'échapper. Avant que le sort ne soit émis, Warren a suggéré à Jonathan d'utiliser son os magique, ce qui suggère que l'artefact ait été utilisé pour compléter le déguisement.