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Nur knapp konnten Buffy, Xander und Willow den Dienern des Meisters entkommen. Jesse allerdings bleibt in der Gewalt der Vampire. Buffy entschließt sich nun doch Giles als ihren Mentor zu akzeptieren. Zusammen mit ihm, Willow und Xander recherchiert sie über die Zeit der Ernte. Dieser Tag steht unmittelbar bevor und würde dem Meister nicht nur die Rückkehr auf die Erde ermöglichen. Er könnte auch den Höllenschlund öffnen, was zur Vernichtung der ganzen Erde führt. Da Buffy erneut die Warnungen von Angel mißachtet, kann sie nur knapp einer Falle des Meisters entkommen. Der schickt sein Werkzeug Luke ins Bronze, damit er für den Meister die Ernte einfährt. Nur die Vernichtung von Luke würde Buffy ermöglichen die Erde noch zu retten. Mit Hilfe ihrer Freunde stellt sie im Bronze zum Kampf.

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